Mein Anlagetyp

Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?

Bitte wählen Sie den Zeitraum Ihrer geplanten Geldanlage:

Kürzer als 1 Jahr 1 - 3 Jahre 3 - 7 Jahre länger als 7 Jahre

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?

Jedes Anlageziel bedarf einer anderen Strategie. Was möchten Sie mit Ihrer Geldanlage erreichen:

Vermögen aufbauen Vermögen erhalten Liquidität sichern Sonstiges

Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?

Bitte schätzen Sie Ihre Risikobereitschaft ein:

Risikoscheu

• keine Verlustbereitschaft
• Garantierter Ertrag (Zinsen) erwartet

Sicherheitsorientiert

• Geringe Verlustbereitschaft
• Gesicherte Ertragserwartung
• Überwiegend Anlagen mit geringem Risiko

Risikobereit

• Höhere Verlustbereitschaft
• Ertragserwartung über Zinsniveau
• Ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem und höherem Risiko

Risikofreudig

• Hohe bis sehr hohe Verlustbereitschaft
• hohe Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen
• Anlagen mit höherem und hohem Risiko

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Haben Sie bereits Wertpapierdienstleistungen in Anspruch genommen?

Bitte geben Sie an, welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen Sie schon genutzt haben. Mehrfachangaben sind möglich:

Beratungsfreie Orderausführung

Sie haben Ihre Bank mit der Ausführung eines Wertpapiergeschäfts beauftragt. Eine vorherige Beratung zu dem beauftragten Wertpapiergeschäft durch die Bank hat nicht stattgefunden.

Anlageberatung

Sie haben sich z.Bsp. von Ihrer Bank, einem Finanzdienstleister oder einem Vermögensberater zu Ihrer Anlageentscheidung beraten lassen.

Vermögensverwaltung

Sie haben einen Vermögensverwalter mit Ihrer Geldanlage beauftragt. Dieser trifft die Anlageentscheidungen.

Keine

Sie haben bislang noch keine der oben genannten Wertpapierdienstleistungen für Ihre Geldanlage genutzt.

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Über welche Kenntnisse und Erfahrungen zu Wertpapieren verfügen Sie?

Bitte geben Sie an, welche der genannten Produktklassen Sie kennen und verstehen.Mehrfachangaben sind möglich:

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Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens

Welcher Betrag in EUR steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettogehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Verpflichtungen (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung?

bis 150€ 150-300€ 300-500€ über 500€

Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich?

Gehalt Rente Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Zins- und Dividendeneinkünfte Sonstige Einkünfte

Vorhandenes Nettogesamtvermögen

Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen) in EUR?

Barvermögen/Liquidität

0€ bis 50.000€ 50.000-75.000€ über 75.000€

Kaitalanlagen

0€ bis 50.000€ 50.000-75.000€ über 75.000€

Immobilienvermögen

0€ bis 50.000€ 50.000-75.000€ über 75.000€

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Einmalige Anlage

€ (mindestens 2.500,00€)

Der Anlagebetrag entspricht folgendem Anteil meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten):

weniger als 50% 50 bis 100% mehr als 100%

Regelmäßige Anlage (Sparplan)

€ (mindestens 100,00€)

Der Anlagebetrag entspricht folgendem Anteil meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten):

weniger als 75% 75 bis 100% mehr als 100%

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