höherer Ertrag

oder mehr Sicherheit?

Mein Anlagetyp

Um zu ermitteln, welche Anlagestrategie für Sie geeignet ist, benötigen wir einige Informationen. Hierzu erfragen wir Ihre Bedürfnisse, Erfahrungen und finanziellen Verhältnisse. Im Anschluss erhalten Sie Ihr passendes Portfolio. Den Risikotyp-Check erhalten Sie ebenfalls mit dem Download der Depoteröffnungsunterlagen in schriftlicher Form hier.

Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?

Bitte wählen Sie den Zeitraum Ihrer geplanten Geldanlage:

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?

Jedes Anlageziel bedarf einer anderen Strategie. Was möchten Sie mit Ihrer Geldanlage erreichen:

Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?

Bitte schätzen Sie Ihre Risikobereitschaft ein:

Haben Sie bereits Wertpapierdienstleistungen in Anspruch genommen?

Bitte geben Sie an, welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen Sie schon genutzt haben. Mehrfachangaben sind möglich:



Über welche Kenntnisse und Erfahrungen zu Wertpapieren verfügen Sie?

Bitte geben Sie an, welche der genannten Produktklassen Sie kennen und verstehen.Mehrfachangaben sind möglich:



Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens

Welcher Betrag in EUR steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettogehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Verpflichtungen (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung?

Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich?

Vorhandenes Nettogesamtvermögen

Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen) in EUR?

Barvermögen/Liquidität

Kaitalanlagen

Immobilienvermögen



Einmalige Anlage

€ (mindestens 2.500,00€)

Der Anlagebetrag entspricht folgendem Anteil meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten):



Regelmäßige Anlage (Sparplan)

€ (mindestens 100,00€)

Der Anlagebetrag entspricht folgendem Anteil meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten):



Text Anlageprofil

Für Sie geeignet

Klassik

  • Konservative Strategie Vermögensaufbau
  • Maximale Aktienquote: 30%
  • Verlustschwelle: 10%
  • Max. Volatilität: 5%
  • Angestrebte Rendite: 1,75% oberhalb der Umlaufrendite für deutsche Staatsanleihen
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Für Sie geeignet

Balance

  • Ausgewogoene Strategie Vermögensaufbau
  • Maximale Aktienquote: 60%
  • Verlustschwelle: 10%
  • Max. Volatilität: 10%
  • Angestrebte Rendite: 3,5% oberhalb der Umlaufrendite für deutsche Staatsanleihen
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Für Sie geeignet

Dynamik

  • Dynamische Strategie Vermögensaufbau
  • Maximale Aktienquote: 80%
  • Verlustschwelle: 10%
  • Max. Volatilität: 15%
  • Angestrebte Rendite: 4,40% oberhalb der Umlaufrendite für deutsche Staatsanleihen
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Für Sie geeignet

Substanz

  • Konservative Strategie Vermögenserhalt/-verzehr
  • Maximale Aktienquote: 20%
  • Verlustschwelle: 5%
  • Max. Volatilität: 4%
  • Angestrebte Rendite: 1,10% oberhalb der Umlaufrendite für deutsche Staatsanleihen
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Für Sie geeignet

Rendite

  • Dynamische Strategie Vermögenserhalt/-verzehr
  • Maximale Aktienquote: 40%
  • Verlustschwelle: 10%
  • Max. Volatilität: 9%
  • Angestrebte Rendite: 2,2% oberhalb der Umlaufrendite für deutsche Staatsanleihen
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